Propuesta de desarrollo · Sistema de Cotizaciones Econow
Sistema de Cotizaciones Econow
1El proyecto
Econow conservará su página de Wix como su principal punto de presencia y contacto digital. ProcesaLab desarrollará una plataforma privada de cotizaciones diseñada específicamente alrededor de su proceso comercial.
El objetivo es sencillo: reducir el tiempo necesario para crear una cotización, disminuir tareas repetitivas y mantener organizada toda la información comercial.
El sistema no busca reemplazar el conocimiento técnico del equipo. Las decisiones sobre qué solución ofrecer a cada cliente continuarán siendo de su personal — la tecnología se encarga de hacer más rápido todo lo demás.
2Flujo propuesto
En lugar de trabajar con archivos, cálculos y documentos por separado, la información estará centralizada en una misma plataforma.
3Sistema privado y dashboard
El equipo accederá desde computadora, tablet o dispositivo compatible mediante usuario y contraseña. El panel principal permitirá identificar rápidamente qué requiere atención.
- Cotizaciones recientes
- Pendientes
- Enviadas
- Aceptadas
- Rechazadas
- Prospectos y clientes
- Actividad comercial
- Indicadores generales
4Clientes y prospectos
Econow contará con una base de datos propia para centralizar la información de sus clientes: nombre, teléfono/WhatsApp, correo, ubicación, tipo de inmueble, información del proyecto, observaciones e historial de cotizaciones.
Cuando un cliente vuelva a solicitar información, sus datos y cotizaciones anteriores podrán consultarse sin comenzar nuevamente desde cero.
5Cotizador Econow
Módulo principal de la plataforma. El equipo captura la información del proyecto y selecciona los componentes correspondientes.
- Información del cliente
- Consumo eléctrico
- Recibo CFE
- Tipo de inmueble
- Número de paneles
- Modelo de panel
- Capacidad
- Inversor
- Estructuras
- Material eléctrico
- Mano de obra
- Servicios adicionales
- Descuentos
- Impuestos
- Observaciones técnicas y comerciales
Los campos y cálculos definitivos serán establecidos durante el levantamiento inicial con Econow.
6Cálculos automáticos
El sistema realiza automáticamente las operaciones repetitivas usadas para construir cada propuesta, e incorpora las fórmulas específicas que Econow utiliza actualmente.
Econow mantiene el criterio técnico. El sistema agiliza el proceso.
7Catálogo, plantillas y PDF
Precios centralizados
Paneles, inversores, estructuras, materiales, mano de obra y servicios con descripción y precio. Al cambiar un precio se actualiza desde el sistema, sin modificar cada cotización.
Configuraciones frecuentes
Seleccionar plantilla → modificar cantidades y equipos → ajustar información → generar cotización.
Documento profesional
Generación automática con la identidad visual de Econow: logotipo, cliente, proyecto, equipos, precios, impuestos, inversión total, condiciones y vigencia.
8Historial y seguimiento
Cada cotización permanece almacenada: permite consultar propuestas anteriores, duplicarlas y mantener un historial por cliente.
Econow podrá conocer no solamente cuánto está cotizando, sino qué oportunidades continúan abiertas.
9Conexión con Wix y usuarios
En la versión Integral, el sistema se conecta con la captación de prospectos desde Wix, evitando volver a capturar información que el cliente ya proporcionó.
Wix continúa como la cara pública de Econow; la nueva plataforma funciona como su herramienta interna de operación comercial. La plataforma maneja además diferentes usuarios con niveles de acceso según su función, preparándose para el crecimiento del equipo comercial.
10Opciones de implementación
- Sistema web privado con usuario y contraseña
- Registro de clientes
- Catálogo de equipos y conceptos
- Creación y edición de cotizaciones
- Cálculos automáticos
- Administración básica de precios
- Generación automática de PDF
- Historial de cotizaciones
- Diseño adaptado a la identidad de Econow
- Dashboard administrativo
- Plantillas de cotización
- Estados de cotización
- Seguimiento comercial
- Gestión ampliada de clientes
- Administración avanzada del catálogo
- Indicadores comerciales básicos
- Configuración administrativa ampliada
- Estructura preparada para integraciones
- Integración con la landing actual de Wix
- Recepción de prospectos desde la página
- Flujo Wix → Sistema → Cotización
- Gestión de usuarios, roles y permisos
- Métricas comerciales ampliadas
- Seguimiento de oportunidades
- Mayor automatización del flujo comercial
- Preparada para futuras ampliaciones
Respecto a la versión Profesional, Econow obtiene la conexión entre su captación digital y su sistema interno, además de las herramientas necesarias para preparar la plataforma al crecimiento de su operación.
11Comparativa
| Funcionalidad | Es. | Pro. | Int. |
|---|---|---|---|
| Sistema privado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculos automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF profesional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ | ✓ |
| Plantillas | — | ✓ | ✓ |
| Seguimiento comercial | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores | — | ✓ | ✓ |
| Integración Wix | — | — | ✓ |
| Prospectos Wix → Sistema | — | — | ✓ |
| Usuarios y permisos | — | — | ✓ |
| Métricas ampliadas | — | — | ✓ |
| Flujo comercial integrado | — | — | ✓ |
12Servicio mensual
$1,400 MXN + IVA al mes. Contempla la infraestructura y el cuidado continuo de la plataforma.
- Alojamiento del sistema
- Base de datos
- Infraestructura necesaria
- Respaldos
- Mantenimiento técnico
- Corrección de errores
- Actualizaciones correctivas
- Soporte
- Monitoreo general
Nuevos módulos, integraciones o modificaciones importantes fuera del alcance original podrán cotizarse independientemente.
13Etapas del proyecto
Analizar el proceso actual
Con cotizaciones reales: datos, fórmulas, equipos, precios, reglas y estructura del documento actual.
Interfaz y experiencia
Diseño del sistema alrededor de la operación real de Econow.
Construcción
Módulos correspondientes al paquete seleccionado.
Comparación
Cotizaciones del proceso actual vs. las generadas por la nueva plataforma.
Configuración final
Información inicial necesaria y capacitación del equipo.
Liberación
Uso cotidiano y comienzo del servicio de soporte.
4 a 7 semanas. Dependerá del paquete seleccionado, las reglas y cálculos actuales, y los tiempos de revisión y aprobación de Econow. Después del levantamiento inicial se establecerá el calendario definitivo.
14Forma de pago
Ejemplo para la versión Integral de $35,000 MXN + IVA:
Inicio
Levantamiento, planeación, diseño y comienzo del desarrollo.
Versión funcional
Presentación de una versión operativa para pruebas y validación.
Implementación
Entrega final, configuración y puesta en operación.
15Alcance y consideraciones
- El sistema será una herramienta de apoyo para el proceso comercial de Econow.
- La selección técnica de equipos, el dimensionamiento del proyecto y la validación de la solución continuarán dependiendo del conocimiento y criterio del personal de Econow.
- Las fórmulas, precios, reglas y criterios proporcionados por Econow se implementarán después de ser definidos y validados durante el levantamiento.
- La página actual de Wix podrá continuar funcionando independientemente del sistema.
16Una plataforma preparada para crecer
El objetivo inicial resuelve una necesidad concreta: cotizar mejor y en menos tiempo. La plataforma podrá evolucionar conforme crezcan las necesidades de Econow.
- Lectura asistida de recibos CFE
- Integración con WhatsApp
- CRM comercial
- Recordatorios automáticos
- Aceptación digital de propuestas
- Cálculo de retorno de inversión
- Alternativas de financiamiento
- Estadísticas avanzadas
- Gestión de instalaciones
- Seguimiento de proyectos
- Postventa
- Automatizaciones con IA
que evolucione junto con Econow
Sin obligar al equipo a cambiar la forma en que realiza correctamente su trabajo.
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Tecnología diseñada alrededor de los procesos de cada negocio.